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二八杠:国金证券:市场向上基础依旧向好 未到战略下车时

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国金证券(12.060, 0.00, 0.00%)发布A股策略周报称,市场向上基础依旧向好,未到战略下车时。1)全球流动性:仍处于宽松状态;2)中美贸易阶段性缓和可期;3)国内货币政策、财政政策均延续偏积极的态势,短期内看不到“收流动性”的必要性;4)自去年11月监管层调整了再融资市场政策,修订了两项关键规则,表明监管思路有所转变;5)A股当前3246点所对应的估值水平与历史中枢比仍不算高,仍具有修复空间;两融业务仍处在一个相对可控的杠杆水平。行业(个股)配置上,考虑到4月(尤其是4月下旬)是A股上市公司季报业绩披露的密集期,投资者将配置的重点放在精选绩优子板块上,市场将由普涨到分化。除了“消费、成长”之前推荐的行业逻辑外,4月份属于季节性开工旺季,与开工密切相关的中上游价格将受益,如“化工、建材、有色、工程机械”等,另外地产销量的底部回暖利好“地产产业链”,如“家电、汽车”等。另外主题投资上,主推“新能源、军工、西部大开发、上海自贸区、一带一路”等。
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